Apple se prav zdaj sooča s čudno stisko ponudbe - ne s samimi čipi, ampak s tem super-specifičnim materialom, imenovanim "steklena tkanina" (ali tkanina iz steklenih vlaken, natančneje vrhunsko-vrsto T-stekla). To je v bistvu skrito "okostje" znotraj tiskanih vezij in substratov čipov - super tanka vlakna, tkana kot trden film, tanjša od las, ki drži vse pri miru, obravnava signale in se ne zvija pod vročino. Popoln za-visoko zmogljive stvari, kot so čipi AI in vodilni telefonski procesorji.
Glede na poročilo Nikkei Asia, ki je padlo 14. januarja (povsod pobrano danes, 15. januarja), je razcvet umetne inteligence močno povečal povpraševanje po teh vrhunskih PCB-jih in vsi se borijo za isto omejeno ponudbo. Ulov? Skoraj vse vrhunsko -steklo T- izdeluje samo eno japonsko podjetje: Nitto Boseki (Nittobo). Prevladujejo, ker morajo biti stvari noro natančne - nič mehurčkov, nič napak - in to je velika tehnična ovira. Nihče drug se ne more hitro povečati, da bi zapolnil vrzel.
Apple je dejansko prvi uporabil ta material za čipe iPhone (veliko pred navalom umetne inteligence), kar jim je na začetku dalo prednost. Toda zdaj se Nvidia, Google, Amazon, AMD, Qualcomm in drugi močno zavzemajo za svoje čipe AI/strežnika, kar še bolj zmanjšuje ponudbo. Ljudje iz industrije to imenujejo eno največjih ozkih grl za opremo elektronike in umetne inteligence v letu 2026. Nove zmogljivosti podjetja Nittobo se pričakujejo šele v drugi polovici leta 2027 - ne bodo hiteli s širitvijo samo zato, da bi lovili obseg; kakovost na prvem mestu.
Kljub temu Apple ne sedi brez dela. Poročila pravijo, da so sprejeli nekaj precej agresivnih (in nenavadnih) korakov:
- Jeseni 2025 so svoje ljudi poslali na Japonsko, da bi se v bistvu utaborili pri Mitsubishi Gas Chemical (ključnem proizvajalcu substratov na nižji stopnji, ki se močno zanaša na Nittobojevo stekleno tkanino). Cilj? Pozorno opazujte proizvodnjo in poskrbite, da imajo Applova naročila prednost.
- Obrnili so se celo na japonske vladne uradnike, da bi dobili uradno pomoč pri usklajevanju dobave -, tako resno je.
- Ob strani Apple išče rezervne dobavitelje (kot je tajvanska Grace Fabric Technology) in spodbuja partnerje, kot je Mitsubishi, da izboljšajo kakovost alternativ. Govorili so o začasni uporabi steklene tkanine nižje{1}}razrednosti, vendar to zahteva ogromno testiranj in validacij, poleg tega pa v resnici ne bo odpravilo krize leta 2026 za nove telefone iPhone (morda serije iPhone 18?) ali druge izdelke.
Qualcomm je v istem čolnu za svoje mobilne čipe. In čeprav nihče ne pravi, da se bo proizvodnja popolnoma ustavila, lahko to pomeni zamude, višje stroške ali prisilne kompromise, ki vplivajo na cene ali razpoložljivost naprave. Delnice podjetij Apple in Qualcomm so danes zaradi novic nekoliko padle.
To je klasičen primer, kako lahko en nejasen navzgornji material omejuje celotno verigo, ko povpraševanje tako naraste. Nekako spominja ljudi na pretekla pomanjkanja (DRAM itd.), toda ta je še posebej težavna zaradi monopola enega-dobavitelja in ultra-vrednosti visoke kakovosti. Videli bomo, kako bo Apple krmaril - njihova ekipa dobavne verige je običajno precej dobra v teh krizah, toda ta jih močno preizkuša.
